🗂️ Vistas
📋
Kanban
Tablero visual por etapas. Arrastra las tarjetas entre columnas para cambiar el estado de un lead.
📄
Lista
Vista en tabla. Ideal para comparar leads o trabajar con muchos registros a la vez.
➕ Crear y editar leads
1Click en + Nuevo Lead para agregar un prospecto.
2Completa el nombre, teléfono, dolor principal y puntuación (0–10).
3Asigna una etapa y fecha de próximo seguimiento.
4Para editar: doble click en la tarjeta (Kanban) o botón Editar (Lista).
📝 Historial de notas
Al editar un lead verás el Historial con todas las notas anteriores (con fecha y hora).
Escribe en Nueva nota y guarda — la nota se agrega automáticamente al historial sin borrar las anteriores.
📊 Panel de KPIs
👥
Total leads
Todos los leads visibles según filtros activos.
📅
En seguimiento
Leads con fecha de próximo seguimiento registrada.
🏆
Ganados este mes
Leads en etapa verde creados en el mes actual.
❌
Perdidos
Leads en etapa "Perdido" o "Cancelado".
⭐
Score promedio
Promedio de puntuación de todos los leads visibles.
La barra de pipeline muestra la distribución visual de leads por etapa.
⚠️ Alertas de seguimiento
Al cargar el CRM, aparece un banner amarillo si hay leads con fecha de seguimiento vencida o de hoy.
Click en Ver leads → para filtrarlos automáticamente.
🔎 Filtros avanzados
1Click en 🔎 Filtros para abrir el panel.
2Filtra por: score mínimo/máximo, etapa, ciudad, origen, interés, rango de fechas.
3El badge en el botón indica cuántos filtros están activos.
4Click en ✕ Limpiar para resetear todos los filtros.
☑️ Acciones en lote
1Pasa el cursor sobre una tarjeta — aparece un checkbox en la esquina.
2Selecciona uno o varios leads.
3Aparece la barra flotante en la parte inferior con opciones: cambiar etapa, eliminar o exportar.
4En vista Lista, usa el checkbox del encabezado para seleccionar todos.
📥 Exportar CSV
Click en 📥 CSV en el header para descargar todos los leads filtrados actualmente en formato Excel-compatible.
También puedes exportar solo los leads seleccionados desde la barra de acciones en lote.
🔄 Sincronización con Google Sheets
El CRM se sincroniza automáticamente al cargar. Para sincronizar manualmente, click en 🔄.
La barra inferior muestra el estado: ● verde = conectado, ● amarillo = sin conexión (usando datos locales).
🌐 Nichos
Cambia el nicho en el selector del header para adaptar las etapas del pipeline al tipo de negocio:
Clínica, Inmobiliaria, Restaurante, Gimnasio, Abogados, Odontología, Psicología o Genérico.
⌨️ Atajos
⎋
Escape
Cierra cualquier modal abierto.
🖱️
Doble click
Abre el modal de edición de un lead (vista Kanban).